Vänligen notera att denna artikel handlar om vår nya faktureringsmodul som i dagsläget endast är tillgänglig för utvalda betatestare. Läs mer om den nya modulen eller hör av dig till produkt@blikk.se om du är intresserad av att testa den.
För att skapa ett fakturaunderlag navigerar du till Fakturering följt av Preliminära underlag. Välj önskat visningsläge, datumintervall och filter. Klicka sedan på den kund, projekt eller samlingsprojekt som du vill fakturera:
Preliminärt underlag
I detta skede får fakturaunderlaget statusen Preliminärt underlag, vilket innebär att du har möjlighet att justera följande uppgifter:
- Grundläggande information
- Bokföringsprojekt
- Resultatenhet
- Referens vid e-faktura
- Vår referens
- Er referens
- Kundens ref. märkning
- Fakturadatum
- Fakturatext
- Urval
- Period
- Projekt
- Mall
- Layout
- Fakturainställningar
- Grupperingar
- Ekonomisk information
- Avancerade inställningar (en del inställningar kan endast göras av administratörer)
Grundläggande information
Den grundläggande informationen justerar du högst upp i fakturahuvudet:
Urval
Datum och projekturvalet justerar du i menyn till vänster (notera att bilagor inte kan hanteras när underlaget har statusen Preliminärt underlag):
Mall
Fakturaunderlagets inställningar och utseende styrs av den valda fakturamallen. I menyn till höger har du möjlighet att byta mall:
Det finns också möjlighet att läsa mer om hur mallar fungerar:
Layout
Om du vill justera fakturaunderlagets inställningar och/eller gruppering gör du detta i menyn till höger:
Du har även möjlighet att aktivera ett avancerat läge, vilket gör det möjligt att justera underlagets ekonomiska information och avancerade inställningar (notera att vissa inställningar endast kan justeras av administratörer):
Utkast
Klicka därefter på Spara som utkast:
Eller så klickar du på Redigera underliggande rader > Spara utkast:
I detta skede får fakturaunderlaget statusen Utkast, vilket innebär att du har möjlighet att justera följande uppgifter:
- Underliggande rader
- Status
- Artiklar
- Artikelnummer
- Fakturerbara timmar
- Enhet
- Priser
- Kostnader
- Rabatter
- Momssats
- Kommentarer
- Interna kommentarer
- Bilagor
- Finjusteringar
- Visa bokföringsprojekt och resultatenhet
- Visa moms
Underliggande rader
Om du vill justera de uppgifter som fakturaunderlaget är uppbyggt på klickar du på Redigera underliggande rader i menyn till höger:
Gör sedan önskade justeringar i de befintliga raderna:
Genom att klicka på Lägg till/redigera egna rader har du möjlighet att komplettera underlaget med ytterligare artiklar, vilket exempelvis kan användas som avrundningsrad om du summerat underlaget och vill avrunda beloppet från exempelvis 16 550 kr till 17 000 kr:
OBS! Alla ändringar som görs i de underliggande raderna återspeglas till projektet när fakturaunderlaget skapas. Detta inkluderar även artiklar, som hamnar på projektets artikelflik.
Bilagor
Om du vill komplettera fakturaunderlaget med bilagor klickar du på Hantera bilagor högst upp i menyn till höger:
Ladda upp bilagor från din dator (jpg, pdf, png-format stöds) eller välj filer, leverantörsfakturor och kvitton som redan är uppladdade i kundkortet eller projektet:
Finjusteringar
Om du vill visa bokföringsprojekt, resultatenhet och moms på fakturaunderlaget aktiverar du Finjusteringsläget längst ner i menyn till höger:
OBS! Om du aktiverar finjusteringsläget kommer du inte längre ha möjlighet att radera underliggande rader eller layout. Om du stänger av kommer du kunna göra ändringar i layout och underliggande rader, men eventuella ändringar du gjort i finjusteringsläget kommer då att gå förlorade.
Varningar och fel
Fakturaunderlagen valideras i realtid. Om det finns fält som överskrider dina varningsinställningar eller förhindrar underlaget att skickas över till ditt ekonomisystem, kommer dessa att synas under Varningar & fel i menyn till höger:
Förhandsgranska fakturaunderlag
Om du vill förhandsgranska fakturaunderlaget innan det skickas över till ekonomisystemet klickar du på knappen Förhandsgranska till höger:
Skapa fakturaunderlag
När du är färdig med underlaget kan du antingen välja att Skapa fakturautkast i ditt ekonomisystem eller Skapa fakturaunderlag i Blikk, vilket ger det statusen Skapat underlag:
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.