Sätt upp er säljprocess

Förenklat kan man säga att affärstavlan är navet i modulen Affärsmöjligheter. Här får du en tydlig överblick över vilket stadier de olika affärsmöjligheterna befinner sig i utifrån den säljprocess som passar ditt företag. Genom att hela tiden sträva efter att förflytta affärsmöjligheterna till höger i affärstavlan via den smidiga drag-and-drop-funktionen, kan ni gemensamt se till att de hela tiden flyttas framåt i processen. Ikonerna på affärsmöjligheterna hjälper er att se till så att det finns en nästa uppgift inplanerad på affären.  En upgift kan till exempel vara ett möte, ett telefonsamtal, ett mail eller en annan aktivitet som är tänkt att driva affärsprocessen framåt.

Grön pli: Inplanerad uppgift
Gul triangel: Uppgift saknas eller att den uppgift som är inplanerad saknar datum. 
Röd triangel: Den inplanerade uppgiftens slutdatum har passerat

Affärstavlan kan filtreras på vem som är ansvarig för affären och vilka etiketter som är med på affären. Du kan även söka på titel eller kund.  

Affärstavlan återspeglar just er säljprocess, där varje säljsteg blir en egen kolumn i er affärstavla.
Till en början finns tre steg skapade: Förfrågan, Offert och Förhandling. 

Du kan döpa om stegen, ta bort steg eller skapa fler genom att gå till Administrera (kugghjulet) > Affärsmöjligheter > Säljprocess.

Du skapar en ny affärsmöjlighet genom att välja ny affärsmöjlighet ute till höger. 

Status anger vilket steg i säljprocessen som affären befinner sig i.
Stängningsdatumet är datumet som du beräknar att ha ett slutglitigt besked från kunden, ett JA eller ett NEJ. Omsättningen kan du ange baserat på en uppskattning, om du kopplar affärsmöjligheten till en offert så kommer omsättningen att ändras till offertvärdet. 

När affären är klar så kan du antingen vinna eller förlora affärsmöjligheten, en vunnen affär kan du göra om till ett projekt. 

Ange nästa offertnummer

Inne under Administrera (kugghjulet) > Affärsmöjligheter > Offerter ställer du in vilket som ska vara ert nästa offertnummer, ifall ni har eller önskar en speciell serie. Blikk räknar alltid upp en siffra från föregående nummer när en offert låses, så välj inte en datumserie.