För att inaktivera en kund går du till Kontakter > Alla kontakter eller Kunder/Företag/Personer. Klicka upp kunden du önskar inaktivera och sätt status "Inaktiv", kom ihåg att spara.
Om kunden har pågående uppdrag behöver ni först sätta status "Avslutad" inne på projektet och sedan ställa in ett slutdatum. Slutdatum ställs in på fliken "Engagemang" fäll sedan ut "Uppdrag" och klicka på "Lägg till/Redigera"
I rutan för "Till år" skriver ni in nuvarande år. Klicka sedan på spara.
När alla uppdrag är avslutade och har ett slutår så kommer kunden kunna sättas som "Inaktiv".
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.