Sedan version 2020.1 av Administration kan man hämta bokföringsprojekt från Blikk till Admin samt skicka över leverantörsfakturor från Admin till Blikk.
För att funktionerna som beskrivs nedan ska fungera så kräver det att du uppdaterat till den nyaste versionen av Visma admin dvs version 2020.1.
Bokföringsprojekt
Tidigare har det varit så att nya bokföringsprojekt som skapas i Blikk kommer över till Admin i samband med första fakturaunderlaget man importerar. Nu kan du istället göra detta direkt efter att bokföringsprojektet skapats i Blikk.
Funktionen heter Hämta nya projekt från Blikk och ligger under menyn Projekt ( i Visma Admin).
Leverantörsfakturor
Det går nu att skicka över leverantörsfakturor från Visma Admin till Blikk med följande information:
Fakturadatum, fakturanummer, leverantör (textuellt), ev kontering på bokföringsprojekt, kostnad ex moms. I dagsläget följer inga bildunderlag med över.
Vid importen skapas en rad per kontering, så om man splittat en leverantörsfaktura på två olika bokföringsprojekt när den konteras så skapas två rader i Inkorgen i Blikk. Som kan överföras till varsitt projekt.
Leverantörsfakturorna skickas över från Visma Admin till Blikk.
Hämtningen startats alltså inte i Blikk, utan man initierar den från Admin.
Vilka förutsättningar som ska gälla för leverantörsfakturor styrs där under Företagsinställningar > Tidintegration.
Alternativet Överför totalsummor för inköp av artiklar ska vara ibockad
Man får välja mellan att överföra:
◆Alla levfakturor
◆Endast levfakturor som har en projektkontering
◆Endast levfakturor som har en projektkontering med
projekt som skickats till Blikk (Admin vet vilka det är)
Datum för när man ska börja hämta levfakturor styr man själv över, default är 1 månad från att man aktiverar funktionen.
Man kan även styra över vilka kostnadskonton man ska inkludera i överföringen (default 40-80 konton).
När en leverantörsfaktura är journalförd kan man föra över den till Blikk
Klickar man på knappen Skicka till Blikk under menyn Leverantörsfakturor så skickar Admin upp alla leverantörsfakturor som innefattas av kriterierna man ställt in.
Admin vet vilka levfakturor som skickats, det visualiseras genom en bock inne på respektive leverantörsfaktura. En leverantörsfaktura som en gång skickats kan inte
skickas igen, markeringen är inte redigerbar.
När fakturan kommer över till Blikk landar den i Inkorgen under menyn Fakturering > Leverantörsfakturor.
I beskrivningsfältet står en hänvisning till leverantörsfakturans löpnummer inne i Admin.
Om beloppet omvandlats i Admin från en annan valuta än SEK kommer det även med en text
som anger orginalbeloppet och orginal-valutan.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.