Uppdrag - att tänka på efter ett årsskifte

Om du som redovisningsbyrå jobbar med uppdrag i Blikk Byrå finns det ett par saker att göra vid årsskiftet.

(Klicka på bilderna för att förstora dem)

• Se till att alla har tidrapporterat färdigt för nuvarande år
  Se över och attestera december månad.
  
  
• Avsluta alla projekt som avsåg nuvarande år
  Detta görs enklast genom att gå till listan Alla projekt, filtrera på nuvarande år och sedan markera alla. Välj sedan Redigera.
  
  
  
  Välj Hela urvalet (annars blir bara de på första sidan valda).
  
  
  Välj att redigera statusen till Avslutad och välj sedan Utför ändringar.
  
  
  
• Se över prissättningen för kommande år
  Om era priser sätts från standardprislistan, se till att se över dessa priser (Inställningar > Artiklar & priser > Artiklar).
  Samma sak om det finns prislistor, se till att justera priserna där också (Inställningar > Artiklar & priser > Prislistor).
  
  
• Skapa projekt för kommande år
  För att skapa projekt för ett nytt år så går man in på respektive undermeny/uppdragsvy och klickar sig fram till rätt år.
  
  
  Man kan skapa varje projekt för sig, då klickar man på varje rad och knappen Skapa projekt. Projekten får per automatik föreslagen projektledare utifrån vem som var projektledare föregående år.  Är det någon annan person som ska vara projektledare får man ändra det i väljaren.
  När man skapar projektet för kommande år finns det viss information från tidrapporterna i projektet från föregående som man kan välja att få med sig.
  • Kalkyl (baserat på fjolårets timmar)
  • Resursplanering (antingen från fjolårets rapporterade timmar eller från fjolårets resursplanering).
  • Om projektet hade uppgifter går det att kopiera dessa.

Fakturering/prissättning går att kopiera från föregående års projekt. Var prissättningen löpande behöver eventuell prisjustering göras på standardpriserna i artikelregistret eller på respektive prislista. Om prissättningen var gjort per aktivitet eller deltagare så kopieras samma siffror. Om projektet var fastpris kommer samma betaltillfällen läggas upp men med +1 på årtalet. Är det fastpris finns det även möjlighet att göra en prisjustering i %.

Om du inte vill kopiera klickar du i Välj prissättning och gör de inställningar du önskar.

Du kan välja att kopiera tidsartiklar, deltagare och aktiviteter från föregående års projekt. Bockar du istället i Välj tidsartiklar deltagare och aktiviteter får du välja detta innan du skapar projektet.

• Att skapa projekt för flera kunder samtidigt
  Exemplet som nämnts ovan är när man skapar varje projekt ett och ett. Vill man så kan man masskapa flera projekt samtidigt. 
  Viktigt att tänka på då är se till att alla kunder man väljer/projekt ska ha samma förutsättningar som föregående år, dvs samma projektledare samt prissättning, samt att de val man gör gällande kalkyl och resursplanering ska vara samma. Projekten i sig behöver inte ha samma förutsättningar men det går inte att ändra ett enskilt projekts inställningar i samband med att man masskapar utan det går endast att kopiera från föregående år.
  Observera att vid masskapande av projekt så skapas inga bokföringsprojekt upp. 

Här kan du läsa mer om hur du masskapar projekt: Tips inför årsskiftet - masskapa projekt