Rekommenderat arbetsflöde för fakturaunderlag

Vänligen notera att denna artikel handlar om vår nya faktureringsmodul som i dagsläget endast är tillgänglig för nya kunder och successivt kommer bli tillgänglig för fler användare. Läs mer om den nya modulen eller hör av dig till produkt@blikk.se om du är intresserad av att testa den.

Innan du börjar

Innan du och dina kollegor börjar arbeta i den nya faktureringsmodulen rekommenderar vi er att spana in vår kom igång-film för att få en bättre uppfattning om den nya funktionaliteten i modulen och det rekommenderade arbetsflödet:

Rekommenderat arbetsflöde

När du ska förbereda ett fakturaunderlag i den nya fakturamodulen är det viktigt att du följer det rekommenderade arbetsflödet:

1. Redigera underliggande rader
2. Redigera innehåll, ekonomisk information, avancerade inställningar och grupperingar
3. Redigera radordning och fakturahuvud

1. Redigera underliggande rader

Det första du bör göra är att redigera fakturaunderlagets underliggande rader. Med underliggande rader avses alla uppgifter som underlaget är uppbyggt på:

• Artiklar
• Artikelnummer
• Fakturerbart antal
• Priser
• Kostnader
• Rabatter

För att justera de underliggande raderna klickar du på fliken Underliggande rader:

Observera att alla ändringar som görs i de underliggande raderna återspeglas till projektet när fakturaunderlaget skapas.

2. Redigera grupperingar och detaljer

När du har gjort eventuella ändringar i de underliggande raderna kan du justera Fakturainställningar, Grupperingar, Ekonomisk information och Avancerade inställningar i menyn till höger:

Genom att klicka på frågetecknet får du en mer djupgående beskrivning av inställningarnas innebörd:

OBS! Endast administratörer kan justera Behåll uppdelning på artikelnr, benämning och pris samt Behåll uppdelning på bokföringsprojekt och resultatenhet under Avancerade inställningar.

3. Finjusteringsläge

Därefter kan du aktivera finjusteringsläget som ger möjlighet att göra justeringar i radordningen, lägga till textrad samt korrigera eventuella varningar och fel och varningar.

Om underlaget saknar något information för att kunna skickas över till ekonomisystemet visas detta som under varningar & fel. Fäll ut menyn för att se vad som behöver korrigeras.

Gör sedan önskade justeringar i radordningen, lägg till textrader samt rätta eventuella fel och varningar.

Därefter kan du välja att Skapa fakturautkast i ditt ekonomisystem eller Skapa fakturaunderlag i Blikk: