Så fungerar fakturamallar

Vänligen notera att denna artikel handlar om vår nya faktureringsmodul som i dagsläget endast är tillgänglig för utvalda betatestare. Läs mer om den nya modulen eller hör av dig till produkt@blikk.se om du är intresserad av att testa den.

I den nya faktureringsmodulen har du möjlighet att skapa egna fakturamallar för att underlätta och effektivisera faktureringen.

Skapa en fakturamall

För att skapa en mall gör du på följande sätt:

1. Säkerställ att det finns något att fakturera

För att kunna skapa en fakturamall krävs det att det finns något att fakturera, exempelvis att du eller någon av dina medarbetare har registrerat fakturerbar tid i ett löpande projekt och att tiden har attesterats eller att du eller någon av dina medarbetare har markerat ett fastprisprojekt som klar för fakturering.

2. Gör önskade justeringar i fakturaunderlaget

Navigera till Fakturering > Att fakturera och välj ett preliminärt underlag:

Gör sedan önskade justeringar i Fakturainställningar, Grupperingar, Ekonomisk information och Avancerade inställningar i menyn till höger:

Ändringarna sker i realtid och syns direkt på underlaget:

3. Spara mallen

När du är nöjd underlagets inställningar och utseende klickar du på Spara som… under Fakturamall i menyn till höger:

Välj sedan om du vill Uppdatera befintlig eller Spara som ny mall:

OBS! Du har möjligt att skapa hur många fakturamallar du vill, men vår rekommendation är att hålla antalet mallar till ett minimum.

Välj en standardmall för en specifik kund

Som en del av den nya fakturamodulen har du möjlighet att ge respektive kund en unik standardmall. När du väljer en standardmall för en kund innebär det att mallen alltid kommer att vara förvald när du ska sammanställa ett fakturaunderlag för den specifika kunden.

För att ändra standardmall för en kund gör du på följande sätt:

Navigera till Kontakter > Företag och klicka på den kund som du vill ändra standardmall på:

Klicka på fliken Mer info följt av Ekonomi- & Fakturainfo. Under rubriken Förvald fakturamall väljer du vilken mall som ska vara standard:

Så tar du bort en fakturamall 

För att ta bort en fakturamall gör du på följande sätt:

Navigera till Inställningar > Fakturering > Fakturamallar och klicka på den fakturamall du vill ta bort:

Klicka sedan på Ta bort och välj vilken fakturamall som ska ersätta mallen när den tas bort: