Nyheter och uppdateringar i Blikk – januari 2024

Under januari har vi gjort förbättringar som underlättar vardagen för dig som använder Blikk Byrå:

Granska en träff i olika register

I samband med att du utför en kundkännedom i Blikks KYC/AML-lösning görs automatiskt slagningar mot olika sanktionslistor. Om en befattningshavare förekommer i någon lista kan du numera få mer djupgående information om individen och den aktuella träffen:

Läs mer om hur funktionen för att granska en träff fungerar. 

Avbryt pågående riskbedömningar och kundkännedomar

Om du har påbörjat en allmän riskbedömning eller en kundkännedom, som du av någon anledning inte vill färdigställa, har du numera möjlighet att avbryta dessa.

Läs mer om hur du avbryter en pågående allmänna riskbedömningar och kundkännedomar.

Exportera riskbedömningar och kundkännedomar

Om du vill exportera allmänna riskbedömningar eller kundkännedomar, vilket exempelvis kan vara nödvändigt om din byrå skulle bli granskad av Länsstyrelsen, har du numera möjlighet att göra detta på ett snabbt och smidigt sätt.

Läs mer om hur du exporterar allmänna riskbedömningar och kundkännedomar.

Ny sektion i allmän riskbedömning

Den allmänna riskbedömningen har utökats med en sektion som heter Inledning. Här beskriver du byråns verksamhet och verksamhetsspecifika omständigheter, exempelvis antal anställda, om ni har kontor på flera orter och / eller i olika länder, samt tjänster som erbjuds. Det finns även möjlighet att lägga till övriga noteringar:

Enklare att uppgradera Documents-konton

Nu har det blivit ännu enklare att uppgradera Documents-konton till andra Blikk-editioner och därigenom stärka samarbetet med dina kunder. Uppgraderingen kan enkelt göras direkt via Partnerportalen:

Varning vid registrering av kvitto

Om ett registrerings- eller kvittodatum avviker mer än tre månader från dagens datum (bakåt eller framåt i tiden) får du upp en varning:

Sök på affärsmöjligheter i offert

Från och med nu har du möjlighet att söka på affärsmöjligheter i samband med att en offert ska kopplas till en affärsmöjlighet:

Filtrera på kund i rapporter

I rapporterna TK1, TK2, TK3, TK4, TT2, TA2,TD2, TM2 kan du numera filtrera på kunder:

Bläddra bland bilder i kundkort

Från och med nu kan du enkelt bläddra bland uppladdade bilder och filer i exempelvis kundkort och uppgiftstavlor.