Så avslutar du KYC-bevakningen på en kund

Om du inte vill fortsätta KYC-bevakningen på en kund har du möjlighet att avsluta den.

OBS! Alla användare som har en Standard eller Total-licens (och har tillgång till KYC/AML-modulen) kan avsluta bevakningen på en kund.

Att tänka på innan du avslutar bevakningen

I samband med att du avslutar KYC-bevakningen på en kund döljs all historisk data kopplat till kundkännedomen och händelserna. Om du vill ha kvar denna data är det viktigt att du exporterar KYC:erna och händelserna innan du avlutar bevakningen.

Läs mer om hur du exporterar en kundkännedom.

Läs mer om hur du exporterar händelser.

Avsluta bevakningen på en kund

För att avsluta KYC-bevakningen på en kund navigerar du till Kontakter och klickar på den kund som du vill sluta bevaka:

Navigera sedan till KYC/AML och klicka på de tre prickarna i kundkännedomssektionen följt av Avsluta KYC-bevakning på kund:

Du kan när som helst återaktivera KYC-bevakningen på en kund.